La vita di un ingegnere serbo, Luka, è sconvolta quando, allo scoppiare della guerra balcanica, la moglie scappa con un musicista, mentre il figlio, al fronte, viene catturato dai nemici. Ci si mette in mezzo la bella Sabaha, musulmana, che potrebbe essere preziosa “merce di scambio”, di cui, però, Luka si innamora. Fra dramma e commedia il regista-culto di Ti ricordi di Dolly Bell?, Papà è in viaggio d’affari, Il tempo dei gitani, Arizona Dream, Underground, Gatto nero, gatto bianco torna nel territorio a lui più congeniale: quel “calderone” balcanico in cui si mescolano problemi razziali, rivendicazioni sociali, accese passionalità e incontenibile voglia di vivere. Premio César come miglior film dell’Unione Europea.