In una lontana terra magica, in un piccolo villaggio tra prati verdi e dolci colline, vive un gregge di pecore. Ma la loro vita diventa complicata quando un branco di lupi si accampa in un burrone nelle vicinanze. Secondo le antiche tradizioni, il lupo capobranco Magra annuncia che il suo futuro successore sarà il più forte tra i suoi rivali. Quando il potente e sanguinario Ragear si fa avanti, l’unico lupo tanto coraggioso da sfidarlo è Grey, il favorito del branco, ma goffo e senza speranze. Per diventare un leader e conquistare l’amore di Bianca, Grey si reca nel bosco e qui il coniglio indovino Mami gli dà una pozione magica. Grey beve la pozione e torna alla tana dei lupi, ma al suo arrivo scopre di essere stato trasformato in… ariete!
