Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate con la natura che lo circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole, tutto diventa pretesto per un gioco e una risata, campo libero alla fantasia. Un giorno il padre parte per la città in cerca di lavoro ed il bambino mette in valigia una foto della sua famiglia e decide di seguirne le tracce. Si troverà in un mondo a lui completamente ignoto, fatto di fabbriche cupe, porti immensi e città sovraffollate. Affronterà imprevisti e pericoli per terra e per mare, crescerà, ma per fortuna qualcosa di quel bambino che si tuffava in mezzo alle nuvole in lui rimarrà sempre.
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